Unsere Analyse
Im Überblick
Unser Beratungsprozess beginnt mit einer sorgfältigen Bestandsaufnahme: Wir besprechen Ihre aktuelle Vermögensaufstellung und Ihre Wünsche. Im zweiten Schritt erfolgt eine datenbasierte Analyse, bei der Stärken, Schwächen sowie potenzielle Chancen und Risiken identifiziert werden. Sie erhalten von uns eine schriftliche Einschätzung sowie Hinweise, wie (und ob) Sie Veränderungen erwägen sollten – immer in verständlicher Form und ohne Produktverkauf. Unsere Kommunikation ist offen und transparent. Datenschutz und Diskretion sind fester Bestandteil unserer Arbeit. Ziel ist es, Ihnen eine Entscheidungsgrundlage für die nächsten Schritte zu verschaffen, die zu Ihrer individuellen Situation passt. Unsere Methodik wird regelmäßig überprüft und an aktuelle Standards angepasst. Ergebnisse und Empfehlungen sind keine Erfolgsgarantie. Wir möchten Ihnen dabei helfen, Marktmechanismen und Ressourceneinsatz besser zu verstehen, damit Sie eigenständig und informiert entscheiden.
Unser Beraterteam stellt sich vor
Erfahrung, Unabhängigkeit und Transparenz zeichnen unser Team aus.
Claudia Ritter
Senior Analystin
Schwerpunkte
Claudia begleitet Mandanten seit über 10 Jahren bei der Analyse und Einschätzung ihrer Vermögenssituation. Objektivität und persönliche Ansprache stehen für sie an erster Stelle.
Claudia Ritter
Senior Analystin
Schwerpunkte
Claudia begleitet Mandanten seit über 10 Jahren bei der Analyse und Einschätzung ihrer Vermögenssituation. Objektivität und persönliche Ansprache stehen für sie an erster Stelle.
Uwe Braun
Berater Finanzen
Schwerpunkte
Uwe bringt langjährige Erfahrung aus dem Bankbereich mit und steht für neutrale Einschätzungen. Er legt Wert auf klare, strukturierte Kommunikation ohne Vertriebsaspekte.
Uwe Braun
Berater Finanzen
Schwerpunkte
Uwe bringt langjährige Erfahrung aus dem Bankbereich mit und steht für neutrale Einschätzungen. Er legt Wert auf klare, strukturierte Kommunikation ohne Vertriebsaspekte.
Renate Siebert
Fachberaterin Analyse
Schwerpunkte
Renate sorgt für eine präzise Analyse und klare Aufbereitung der Ergebnisse. Sie nimmt sich Zeit, um individuelle Bedürfnisse und Fragen genau zu verstehen.
Renate Siebert
Fachberaterin Analyse
Schwerpunkte
Renate sorgt für eine präzise Analyse und klare Aufbereitung der Ergebnisse. Sie nimmt sich Zeit, um individuelle Bedürfnisse und Fragen genau zu verstehen.
Jörg Dietz
Senior Experte
Schwerpunkte
Jörg ist seit Jahrzehnten in der Branche aktiv. Sein Schwerpunkt liegt auf faktenbasierten Bewertungen und nachvollziehbarer Darstellung komplexer Themen.
Jörg Dietz
Senior Experte
Schwerpunkte
Jörg ist seit Jahrzehnten in der Branche aktiv. Sein Schwerpunkt liegt auf faktenbasierten Bewertungen und nachvollziehbarer Darstellung komplexer Themen.
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur schriftlichen Einschätzung begleiten wir Sie transparent, individuell und verantwortungsbewusst.
Analyse des Status quo
Wir starten mit einer Erstaufnahme Ihrer aktuellen Vermögenslage, persönlichen Ziele und Rahmenbedingungen. Dabei legen wir Wert auf Vertraulichkeit und Offenheit.
Es folgt die strukturierte Erfassung Ihrer Angaben in einem unverbindlichen Erstgespräch – persönlich oder digital.
Datenbasierte Auswertung
Unsere Fachleute prüfen die übermittelten Informationen auf Chancen, Risiken und Optimierungsmöglichkeiten. Die Ergebnisse werden für Sie klar und verständlich aufbereitet.
Wir erklären Schritt für Schritt, wie sich die Analyse zusammensetzt und welche Hinweise daraus abgeleitet werden.
Transparente Beratung
Sie erhalten eine schriftliche Einschätzung sowie Hinweise für potenzielle Verbesserungen – ohne Verkaufsdruck. Bei allen Schritten achten wir auf Klarheit und Nachvollziehbarkeit.
Gemeinsam besprechen wir die Ergebnisse und beantworten Ihre Fragen transparent und offen.
quastrilovai im Vergleich zu anderen Anbietern
Worin wir uns in Beratung, Transparenz und Neutralität unterscheiden